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中国稀有稀土拟A股IPO!河南这家上市公司躺赚,五年前增资近4亿成三股东

在经过上一周股市跌跌不休的煎熬之后,焦作万方终于盼来利好。随着中国稀有稀土股份有限公司发布招股说明书,持有其13.17%股权的焦作万方也随之浮出水面。

| 大河报·大河财立方记者 唐朝金

中国稀有稀土发布招股书,焦作万方第三大股东身份曝光

6月22日,中国稀有稀土股份有限公司(以下简称中国稀有稀土)招股说明书正式出炉。

根据其招股说明书的内容,中国稀有稀土本次发行股数将不低于发行后总股本的10%,不超过17000万股。此次发行后,中国稀有稀土总股本将达到153000万股。

资料显示,中国稀有稀土前身是创建于1988年的中国稀土开发公司,在2007年被划归入中铝公司,是中铝集团旗下从事稀土金属矿产资源开发、冶炼及深加工业务的唯一平台,也是经国家相关部门备案组建的六家大型稀土企业集团之一。中国稀有稀土目前的主营业务为稀土产品的冶炼、分离、加工及贸易。公司自2015年3月启动改制上市工作,2016年3月中国稀有稀土改制为股份有限公司。

据了解,从2015年起,国家开始整合稀土行业,最终根据地域划分了六大集团:中铝公司、中国北方稀土、广东稀土、厦门钨业、中国五矿以及中国南方稀土。其中,中铝公司将其控股的中国稀有稀土作为整合主体,重点整合了广西、江苏、山东、四川等省(区)的稀土开采、冶炼分离、综合利用企业。相比于其他五大集团,中铝公司是整合稀土资源跨越省份最多的集团,横跨南北稀土和国内东西部地区。

随着此次中国稀有稀土招股说明书的出炉,其第三大股东焦作万方也随之浮出水面。

根据中国稀有稀土的招股说明书显示,焦作万方目前持有中国稀有稀土179135769股,占目前总股本的13.17%,仅次于中国铝业集团和中铝股份。同时,若此次中国稀有稀土发行17000万股顺利实施,焦作万方的持股比例将降至11.71%,仍为中国稀有稀土的第三大股东。

五年前"杀入",焦作万方静候“躺赚”

中国稀有稀土的招股说明书显示,尽管中国稀有稀土2015年才启动改制,但在2013年,焦作万方已杀入其中。

2013年12月27日,焦作万方发布公告称,公司与中国铝业公司拟签署《增资扩股协议》,公司参股中国稀有稀土有限公司20%股权,将向中国稀有稀土现金增资3.89亿元,每单位注册资本价格为7.30元。

根据协议,焦作万方将向中国稀有稀土现金增资3.89亿元,其中5333.33万元计入中国稀有稀土注册资本,3.36亿元计入中国稀有稀土资本公积金。

增资完成后,中国稀有稀土注册资本将增加至2.67亿元,其中中铝公司出资2亿元,占注册资本的75%;公司出资5333.33万元,占注册资本的20%;第三方共出资1333.33万元,占注册资本的5%。由于中铝公司是焦作万方第一大股东中国铝业股份有限公司的母公司,此交易构成关联交易。

事实上,焦作万方在入股中国稀有稀土之时,其溢价收购的行为被媒体广为报道。

截至2013年6月30日,中国稀有稀土的资产总额为38.49亿元,净资产为10.72亿元;实现营业收入11.78亿元,归属母公司净利润-509.19万元。按此计算,焦作万方此次收购价格对应的PB为1.82倍。

“近年来,受全球经济低迷、国内经济增速放缓等因素影响,稀土行业景气度持续低迷,市场需求不振,稀土价格波动较大。”一位券商分析师表示,在这种情形下,焦作万方溢价收购中国稀有稀土,再加上关联交易的因素,不免让人怀疑是否存在利益输送的可能。

然而,焦作万方表示,稀有金属和稀土为二十一世纪宝贵的战略资源,中国稀有稀土未来有较大的发展空间,因此同意在评估价值的基础上溢价25.2%入股。公司希望借助投资稀土行业,逐步实现公司产业转型升级。

如今,随着中国稀有稀土上市在即,焦作万方的继任者们也可以为当时的收购松一口气了。对于有着“打新”传统的A股来说,出现几个涨停板再正常不过,尽管焦作万方的这笔投资有着36个月的锁定期,但在行业人士看来,7.3元的成本实现翻倍应该是大概率事件。

在焦作万方之前,豫股股权投资之王曾创下10年7倍收益

事实上,对于豫股来说,除了经营主业之外,总有几家会涉及股权投资。在这方面走在前列的,当数羚锐制药。

2014年6月,羚锐制药发布公告称, 2014年6月25日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2014年第87次会议审核,羚锐制药参股公司江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票申请获得通过。羚锐制药表示,公司持有江苏亚邦染料股份有限公司1600万股股份,占该公司发行前总股本的7.41%。

在上述信息发布之后,羚锐制药在2014年6月26日、6月27日和6月30日连续三个交易日涨停。

据亚邦股份2014年6月11日公布的招股说明书,2007年12月28日,为了筹集公司发展所需资金,改善公司股东结构,亚邦股份召开临时股东大会并决议,公司增资1000万元,增资主体为河南羚锐制药股份有限公司,增资价格为6.2元/股,出资方式为货币资金。

根据江苏天衡出具的验资报告,截至2007年12月28日,已收到羚锐制药出资款货币资金6200万元,其中1000万元记入实收资本,5200万元记入资本公积。

此后,为了增加公司的股本规模,提升公司的持续经营能力,2011年3月8日,亚邦股份召开2010年年度股东大会,决定公司以资本公积金转增股本,即按照当时的股本13500万股为基数,以资本公积金每10股转增6股,共转增8100万股。此次转增完成后,公司总股本为21600万股。当时,羚锐制药所持有亚邦染料的股份已经升至1600万股,持股比例达到7.41%。

而这笔股权投资已经为羚锐制药带来大笔红利。

2016年7月22日至2016年9月27日,公司通过大宗交易方式累计出售所持亚邦股份股票1600万股,约占亚邦股份总股本的2.78%,减持价格区间为16.47元/股至19.13元/股。上述出售亚邦股份1600万股股票,扣除成本和相关税费后,对公司2016年度净利润的影响金额约为19380.74万元。

资料显示,江苏亚邦染料股份有限公司是由亚邦集团作为主发起人,联合许旭东等59名自然人于2006年2月24日以发起方式设立。2010年、2011年和2012年,公司销售收入规模均列国内染料行业前四位,公司主要产品蒽醌结构分散染料和还原染料在国内细分市场占有率均在35%左右,居第一位。

截至目前,羚锐制药仍持有亚邦股份1600万股,占总股份的2.7778%。位列其第三大股东。截至3月14日收盘,亚邦股份股价为14.15元,羚锐制药所持亚邦股份市值超2.26亿。如果再加上此前其减持收益,羚锐制药动用6200万十年的收益超过4.2亿元,收获近7倍收益。

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