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中国的新债:国开行将于10月9日招标,发行总额高达340亿4.2亿元人民币的新债和4笔新债,期限为3-10年。

路透上海9月30日-中国国家开发银行CHDB.UL周六公告,将于10月9日招标增发四期固息债,期限三年、五年、七年和10年,包括商业银行追加发行并以10年期上弹发行量为上限计算,发行总额不超过344.2亿元人民币。

本次10年期品种基本发行量为100亿元,上弹发行量不超过120亿元,下弹发行量80亿元。10年期最终发行量确定方法如下:

投标倍数α(全场投标量/基本发实际发行量(亿元行量))

α≥2.5120

1.5≤α<2.5100

0≤α<1.588

若投标量不足下弹发行量按实际投标量发行上述债券分别为该行今年第12期CN180212=CFXS、第11期CN180211=CFXS、第六期N180206=CFXS>和第10期CN180210=CFXS的增发债,票面利率3.32%、3.68%、3.76%和4.04%。

具体发行条款如下:

招标上限3年:50亿;5年:80亿;7年:50亿;10年:120亿

追加发行3年:34亿;5年:10亿;7年:0.2亿元

期限/计息方式3/5/7/10年固息

招标时间3/5/7年:10月9日9:30-10:30

10年:10月9日9:30-11:10

追加招标时间首场结束后20分钟内

招标方式单一价格(荷兰式)招标方式;10年弹性招标

缴款日10月12日

起息日3年:2018/9/7;5年:2018/8/14

7年:2018/4/2;10年:2018/7/6

分销期10月10日-10月12日(银行间);10月10日-10月11日(柜台)

上市日10月16日

基本承销额无

付息频率按年

发行人增发权利保留

承揽费3年:0.05%;5/7年:0.10%;10年:0.15%

(完)


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